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【FPへの道by萌】勉強と実務の違い~金融編~

こんにちは、女子部の鈴木萌です。
※女子部とは、女子スタッフで結成した部署です。

FPは幅広くお金の知識を勉強します。
が、本当に実生活や実務に活かせるの?と思いませんか?
私もFPを習ったばかりの頃はそう思っていて、実際になかなか知識が実践できていませんでした。

ここではあくまで私の見解ですが、FPの試験勉強と実務にどのようなギャップがあるかお話します。
今日は金融資産運用設計についてです。


株価画像

金融資産設計は、実生活でどのように役に立つかと、私が大学でファイナンス専攻だったので大学で勉強することもお話します。

私のFP2級の恩師が、学生時代から経済や投資にとても興味のある先生でした。
その恩師が授業で話していたことですが、FPで習ったことを投資に活かしていたそうです。

例えば、FPでは投資信託の種類を勉強するのですが、
恩師は勉強していてMMFを知り、魅力を感じてMMFの運用を始めたそうです。

私もブログで書いていますが、投資信託を始めとする金融商品の仕組みを勉強するので、投資をしようと思ったときに基礎知識がついて役に立つと思います。

また、FPの金融は大学で勉強する学問の触りも勉強するという印象です。
ポートフォリオ金融政策などは、大学でもっと詳しく勉強し、レポートもよく書きました。。

CFPの金融だとより学問的になり、大学で勉強したことがかなり活かされました。
忘れないうちにCFP金融を取りたいものです・・・

ちなみに、金融の関連資格は証券外務員があります。
元々は証券会社や銀行の外交員が金融商品を販売するための資格ですが、
近年、一般の方も受験できるようになりました。

内容は金融機関寄りの試験ですがFPと関連するところが多くあります。
しかもFPと比較して基本に忠実な問題が出てくるので、金融知識の基礎を固めるには最適な試験です。
私もこれから受験申込をしようと思っています!


金融の学問的なことは机上の知識という印象が強いですが、
金融商品に関しては投資を始めれば活かせると思います。
私も今年は株や投資信託を始めてみようかなと思っています。

皆さんもFPの知識を活かして一緒に投資を始めませんか?

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